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Cuatro espacios para orientarte

• Usar CRM.ES: trabajo diario, clientes, actividades, correo e informes.
• Administrar CRM.ES: campos, permisos, workflows y datos.
• Integrar CRM.ES: correo técnico, ERP, API y conectores.
• Soporte: diagnóstico seguro, incidencias y tickets.

Catálogo de guías

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98 guías encontradas

Administrar CRM.ESAdministración y personalización de CRM.ESPunto de entrada a la configuración de CRM.ES para administradores: campos, listas de selección, filtros, workflows, permisos e importación de datos.AdministradorAdministrar CRM.ESAutomatización e informesConfigura flujos de trabajo, calendario, cuadros de mando e informes avanzados en CRM.ES.AdministradorSoporteAyuda y soporte de CRM.ESDónde encontrar ayuda sobre CRM.ES, contactar con SAI y comprobar la disponibilidad de funciones opcionales.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESCalendario y planificación comercialQué resuelve el calendario de CRM.ES en la planificación comercial, cómo elegir la vista de día, semana o mes y cuáles son sus tres vistas principales.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoCampos y formulariosPlanificar cambios de estructura sin afectar datos ni procesos existentes. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorUsar CRM.ESCorreo electrónico en CRM.ESLas dos formas de trabajar con el correo en CRM.ES, el Webmail nativo y los complementos para Outlook y Gmail, y cómo elegir entre ellas.UsuarioUsar CRM.ESEmpezar con CRM.ESIntroducción a CRM.ES y a su estructura relacional, y mapa de las secciones que componen esta documentación.UsuarioUsar CRM.ESGestión de Cuentas (empresas)Referencia de los campos del módulo de Cuentas de CRM.ES y para qué sirve cada uno en la gestión comercial y documental.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoImportación masiva de datosPreparar un archivo y una validación segura antes de importar datos. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorUsar CRM.ESInformes AvanzadosConsulta, diseña, representa y comparte informes avanzados de CRM.ES.UsuarioIntegrar CRM.ESIntegraciones y módulos adicionales de CRM.ESEncuentra el recorrido para conectar CRM.ES con correo, marketing, documentos, ERP y otros servicios.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESMódulo de Contactos (personas)Qué es un Contacto en CRM.ES, cómo se vincula a su Cuenta y cómo su ficha acumula el historial completo de la relación.UsuarioUsar CRM.ESMódulos de CRM.ESMapa de los módulos de CRM.ES y del modelo relacional que los conecta, desde la Cuenta hasta las Actividades.UsuarioUsar CRM.ESPotenciales, la captación inicialPara qué sirve el módulo de Potenciales de CRM.ES como filtro de entrada antes de formalizar una relación comercial.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoRoles, perfiles y reglas de accesoEntender cómo se organiza el acceso sin cambiar permisos compartidos. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorSoporteVídeos y recursosPunto de entrada a los vídeos y las grabaciones de CRM.ES, con el índice completo de la videoteca y el canal oficial de YouTube.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESArquitectura e integraciones de inteligencia artificialCómo conecta CRM.ES soluciones de inteligencia artificial mediante su API REST, con una arquitectura adaptable, segura y orientada a cada caso de uso.Administrador · TécnicoSoporteBiblioteca de vídeos de CRM.ESÍndice completo de los vídeos de CRM.ES agrupados por tema, con el enlace a la página de documentación que desarrolla cada procedimiento.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESConectar CRM.ES con Mautic y automatizar campañasSincroniza contactos y segmentos entre CRM.ES y Mautic y crea emails, formularios y campañas comprobables.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESResumen públicoConectar GoogleConocer el alcance y los responsables de la sincronización con Google. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESResumen públicoConectar Microsoft 365Conocer el alcance y los responsables de la sincronización con Microsoft 365. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESConfigurar el calendarioCómo ajustar el formato de fecha, la duración y el tipo de evento por defecto y la privacidad de tu calendario en CRM.ES.UsuarioIntegrar CRM.ESConfigurar el Portal de ClientesPublica casos, documentos y registros para clientes, configura accesos y controla permisos.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESConsultar, crear y editar informesLocaliza informes existentes, ejecútalos, duplícalos y crea uno desde el editor.UsuarioSoporteContacto y enlaces útilesDirecciones de correo de CRM.ES para información comercial e incidencias, enlaces oficiales del producto y versión del manual que cubre esta documentación.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESConvertir un potencial en cuenta, contacto y oportunidadCómo transformar un registro de Potenciales en una Cuenta, un Contacto y una Oportunidad sin perder el historial.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoCrear campos personalizadosPreparar la creación de un campo y validar su impacto antes de configurarlo. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorAdministrar CRM.ESResumen públicoDiagnóstico de permisos por usuarioSolicitar una comprobación controlada de la vista y permisos efectivos de un usuario. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorUsar CRM.ESEnviar un correo desde la ficha de un contactoCómo enviar correos desde la ficha de un Contacto de CRM.ES para que queden vinculados automáticamente a su historial.UsuarioIntegrar CRM.ESResumen públicoIntegraciones con ERPDefinir datos, dirección de sincronización y responsables antes de conectar un ERP. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESResumen públicoIntegraciones mediante API RESTConocer el alcance de una integración de servidor con CRM.ES. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESJerarquías de cuentas con el campo Miembro deCómo el campo Miembro de vincula sucursales y tiendas con su oficina central para consolidar historial e informes de un grupo empresarial.UsuarioUsar CRM.ESNavegación y manejo de la interfaz de CRM.ESCómo abrir el menú principal de CRM.ES, moverte entre categorías y módulos, y qué contiene el Bloque de Ventas.UsuarioSoporteNo puedo entrar al CRMURL, cookies, IP bloqueada o contraseña. Qué probar antes de abrir un ticket.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESPreparar una campaña de Email MarketingCómo preparar diseño, segmentación, consentimiento, ritmo de envío y métricas en Email Marketing de CRM.ES.Administrador · TécnicoSoporteResolver errores al importar un archivo CSVDiagnostica filas rechazadas, columnas desplazadas, caracteres extraños, duplicados y campos obligatorios al importar CSV.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESWebmail, el correo electrónico nativo de CRM.ESQué es el Webmail de CRM.ES, en qué condiciones vincula el correo a la ficha del Contacto o de la Cuenta y dónde se configura.UsuarioUsar CRM.ESAnatomía de un registro: Vista Resumen y Vista DetalladaDiferencias entre la Vista Resumen y la Vista Detallada de un registro de CRM.ES y cuándo conviene usar cada una.UsuarioUsar CRM.ESCalendario CompartidoCómo consultar en CRM.ES los eventos del resto de usuarios y grupos desde la vista Calendario Compartido, y de qué depende esa visibilidad.UsuarioIntegrar CRM.ESResumen públicoConfiguración del correo salientePreparar la configuración del canal de envío utilizado por automatizaciones. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESCrear documentos con PDF MakerDiseña plantillas, inserta campos y productos y genera, guarda o envía documentos PDF.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESDesarrollos con inteligencia artificial y chatbot webChatbots web y WhatsApp conectados con CRM.ES para consultar información y automatizar tareas.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESDiseñar los datos de un informeConfigura columnas, filtros, orden, grupos, agregados, campos calculados e informes combinados.UsuarioSoporteDisponibilidad de funcionesComprende qué funciones están listas para usar y cuáles requieren activación, configuración o un servicio externo.Usuario · Administrador · SoporteAdministrar CRM.ESResumen públicoFiltros de listaPreparar filtros compartidos y revisar su alcance antes de publicarlos. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorUsar CRM.ESFusionar dos cuentas duplicadasCómo seleccionar dos cuentas duplicadas, elegir la ficha superviviente y comprobar el resultado.UsuarioSoporteInstalar CRM.ES en el móvil y registrar llamadasDescargas oficiales de CRM.ES para iOS y Android, funciones móviles y límite del registro automático de llamadas.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESInstalar el complemento de Gmail para CRM.ESCómo localizar el complemento de Gmail de CRM.ES, qué permite enlazar y qué debe preparar administración.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoListas de selecciónDefinir valores y responsables antes de modificar una lista compartida. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorIntegrar CRM.ESLocalizar clientes y preparar rutas con GeoToolsCómo preparar direcciones y usar módulo, centro, radio, unidades, filtros y orden en GeoTools.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESResumen públicoPreparar el envío mediante un servicio externoCoordinar dominio, permisos y política de envío con el equipo técnico. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESResumen públicoPreparar la integración con A3ERPDefinir alcance, responsables y datos antes de activar la conexión. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESSincronizar el correo de Outlook con CRM.ESElige entre el Plugin de Outlook y Email Sync para relacionar mensajes de Microsoft 365 con CRM.ES.Administrador · TécnicoSoporteSolucionar problemas de conexión en la aplicación móvilComprueba URL, acceso, permisos del dispositivo, red y versión cuando la aplicación móvil no conecta o no registra actividad.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESTrabajar con WhatsApp desde CRM.ESConfigura el conector, organiza una bandeja compartida y relaciona conversaciones con registros.Administrador · TécnicoSoporteUn usuario no ve menús, filtros o módulosCasi siempre es perfil, rol o permisos, no un error de la aplicación.Usuario · Administrador · SoporteSoporteWebinar: la IA aplicada al CRMGrabación del webinar sobre inteligencia artificial aplicada al CRM, con el contexto de los módulos de IA que documenta el manual de CRM.ES.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESCrear emails reutilizables con EMAIL MakerDiseña plantillas de email con campos del CRM, condiciones, adjuntos y bloques relacionados.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESCrear gráficos y añadirlos a la portadaConfigura el tipo de gráfico, ejes, series, etiquetas y su publicación en el Cuadro de Mando.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoDependencias entre listasDiseñar una dependencia entre listas y validar sus combinaciones. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorIntegrar CRM.ESEnviar documentos para firma electrónicaPrepara, envía, sigue y archiva documentos firmados desde CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESGestionar proyectos, hitos, actividades y GanttCómo se relacionan Proyectos, Hitos y Actividades y qué funciones ofrece el diagrama de Gantt de CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESResumen públicoPreparar la integración con SageDefinir alcance, responsables y datos antes de activar la conexión. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESRegistros relacionados de una fichaQué módulos vinculados puedes consultar desde una Cuenta sin salir de su ficha, y dónde se encuentran.UsuarioUsar CRM.ESRelacionar, convertir y mapear Potenciales hacia OportunidadesPrepara el mapeo de campos y convierte un Potencial conservando Cuenta, Contacto y Oportunidad.UsuarioUsar CRM.ESSincronizar automáticamente emails con CRM.ESQué hace Email Sync, qué mensajes vincula automáticamente y qué debes preparar antes de activarlo.UsuarioIntegrar CRM.ESSincronizar calendario y contactos con Microsoft 365Activa Office365 Sync, configura actividades y contactos y comprueba los cambios sincronizados.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESTrabajar con registros en vista KanbanCómo organiza Kanban los registros por estado, qué módulos admite y qué cambia al mover una tarjeta.Administrador · TécnicoAdministrar CRM.ESResumen públicoWorkflows y automatizacionesValorar qué proceso puede automatizarse y preparar sus requisitos. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorUsar CRM.ESActividades y reporte de visitasDiferencia entre Eventos y Tareas en CRM.ES y cómo reportar una visita marcándola como realizada con su acta.UsuarioUsar CRM.ESGlosario de términos de CRM.ESDefinición breve de los conceptos básicos de CRM.ES, con el enlace a la página que desarrolla cada uno.UsuarioUsar CRM.ESImportar, exportar y programar informesReutiliza informes mediante XML, exporta resultados a Excel o PDF y programa su envío.UsuarioUsar CRM.ESInstalar el complemento de Outlook para sincronizar el correo con CRM.ESProcedimiento completo para descargar e instalar el complemento de CRM.ES en Outlook web y conectarlo con el CRM.UsuarioAdministrar CRM.ESResumen públicoOrganización del menúPlanificar cambios de visibilidad y orden sin afectar a otros perfiles. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorAdministrar CRM.ESResumen públicoValidación de camposDefinir reglas de validación antes de cambiar el guardado de registros. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorAdministrar CRM.ESResumen públicoEtiquetas de la interfazPreparar cambios de textos sin confundir a otros equipos. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorIntegrar CRM.ESResumen públicoPreparar Microsoft 365Coordinar requisitos, permisos y responsables antes de conectar Microsoft 365. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Administrador · TécnicoAdministrar CRM.ESResumen públicoCampos sombraValorar una réplica controlada de información entre módulos. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.AdministradorAdministrar CRM.ESConectar Power BI con las vistas de CRM.ESCómo conectar Power BI a las vistas preparadas de CRM.ES mediante MySQL y mantener el modelo actualizado.AdministradorUsar CRM.ESCuadro de Mando y widgetsQué es el Cuadro de Mando de CRM.ES, cómo añadir widgets y cómo hacer que el conteo de tus filtros aparezca entre las métricas.UsuarioUsar CRM.ESCrear y gestionar ProyectosCrea proyectos, relaciónalos con clientes y oportunidades y controla fechas, prioridad, estado y progreso.UsuarioUsar CRM.ESRegistrar y mantener ActivosRegistra productos adquiridos, números de serie, instalación, garantía y mantenimiento y relaciónalos con clientes.UsuarioUsar CRM.ESResolver campos que no aparecen en documentos comercialesComprueba permisos, diseño del módulo, valores del registro y plantilla cuando un campo no aparece en presupuestos, pedidos, facturas o PDF.UsuarioUsar CRM.ESElegir la numeración correcta entre CRM.ES y el ERPDiferencia el número interno del CRM, la serie legal del ERP y el identificador de sincronización para evitar duplicados.UsuarioUsar CRM.ESGestionar Contratos de ServicioRegistra cobertura, fechas, nivel de servicio y unidades contratadas y consumidas.UsuarioSoporteQué información incluir al abrir un ticketCuanta más información concreta incluyas, más rápido podrá resolverse la incidencia.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESOrganizar acciones comerciales con Campañas ProCómo configurar una campaña, seleccionar destinatarios, repartir acciones y seguir resultados en CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESCrear campos de firma digitalizadaCómo crear un campo de firma, incluirlo en PDFMaker y automatizar el envío del documento firmado.Administrador · TécnicoSoporteCómo envía correo CRM.ESWebmail, Enviar email, EMAIL Maker y los flujos de trabajo no usan la misma configuración SMTP.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESSincronizar el calendario con Microsoft 365Instalar el módulo no basta. Hay que iniciar sesión en Office 365 Sync y probar en los dos sentidos.UsuarioSoporteEl mensaje no se pudo enviar (SMTP connect() failed)Qué significa el error de PHPMailer y qué revisar si el Webmail sí envía.Usuario · Administrador · SoporteSoporteResumen públicoValidación de Microsoft 365Reconocer cuándo una conexión necesita ser validada por administración. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Usuario · Administrador · SoporteSoporteResumen públicoCuenta del servidor de correo salienteIdentificar qué responsable debe revisar la cuenta de envío global. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Usuario · Administrador · SoporteSoporteResumen públicoEnvío desde fichas con la cuenta del usuarioDistinguir el correo de usuario del canal global sin exponer su configuración. Resumen público para coordinar el procedimiento con personal autorizado.Usuario · Administrador · SoporteSoporteError SMTP al enviar con otra direcciónNo se puede enviar autenticado en el buzón A usando como remitente el buzón B.Usuario · Administrador · SoporteSoporteEl flujo de trabajo no envía correosAntes de tocar el workflow, revisa el servidor saliente, el OAuth y el planificador.Usuario · Administrador · SoporteAdministrar CRM.ESEl planificador está paradoSi el scheduler está detenido no se ejecutan workflows programados, informes ni algunas sincronizaciones.AdministradorAdministrar CRM.ESDatos e importaciónElige la vía adecuada para preparar, validar e importar datos en CRM.ES.Usuario · Administrador · Soporte